Аналитическая компания VVS. Производство листового стекла. Итоги 2020 года.
Май 25, 2021
Производство листового стекла в России по итогам 2020 года составило всего 217,5 млн. м2, что почти на 10,7% ниже уровня предыдущего года. Как мы и предсказывали год назад, чуда не произошло.
Причин этому две. Первая – объемы жилищного строительства не растут, а местами даже наоборот. Хотя формально в 2020 году жилья сдано аж на 0,3% больше чем годом ранее. Однако объемы выполненных крупными и средними организациями работ по строительству зданий по итогам 2020 года оказались на 5,3% меньше, чем в 2019 году.
Таб.1 Производство листового стекла в 2018-2020 годах, млн. м2
Причин этому две. Первая – объемы жилищного строительства не растут, а местами даже наоборот. Хотя формально в 2020 году жилья сдано аж на 0,3% больше чем годом ранее. Однако объемы выполненных крупными и средними организациями работ по строительству зданий по итогам 2020 года оказались на 5,3% меньше, чем в 2019 году. Обычно такая картина наблюдается, когда объемы жилищного строительства по итогам года оказываются ниже, чем в предыдущем. Так что вероятнее всего сдача части объектов жилой недвижимости аккурат к концу 2020 года была произведена, так сказать «авансом», чтоб не портить показатели.
Вторая причина падения производства листового стекла - локдаун, введенный администрациями ряда регионов РФ, в связи с пандемией коронавируса. Так во 2 квартале 2020 года производство листового стекла в Нижегородской области сократилось на 82,2% по сравнению с уровнем 2 квартала 2019 года. В Дагестане падение производства составило 79,9%, в Московской области – 49,6%, в Ростовской – 47,6%, в Рязанской – 29,4%, а в Саратовской, Татарстане и Башкирии – чуть более 20%. В целом по России падение производства листового стекла во 2 квартале 2020 года составило 41,7% к уровню 2 квартала 2019 года. Если же сравнивать суммарные результаты 1, 3 и 4 кварталов 2020 и 2019 годов, то в прошлом году объемы выпуска оказались на 0,1% выше результатов предыдущего года.
Таб.2 Производство листового стекла во 2 квартале 2019 и 2020 г, млн. м2
Динамика производства листового стекла
Первое место по объемам производства листового стекла в 2020 году занимает Приволжский федеральный округ, где расположены пять стекольных заводов: АО «Саратовстройстекло» (Саратовская область), АО «СИС» (Саратовская область), АО «Салаватстекло» (Башкортостан), АО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» (Нижегородская область) и АО «Тракья Гласс Рус» (Татарстан). На долю ПФО по итогам 2020 года приходится 41,9%. На втором месте с долей 39,9% ЦФО, где расположены заводы ООО «Эй Джи Си Флет Гласс Клин» (Московская область), ООО «Пилкингтон Гласс» (Московская область), ООО «Гардиан Стекло Рязань» (Рязанская область) и ООО «ЭкспоГласс» (Владимирская область). Третье место с долей 11,3% у ЮФО где расположен завод ОАО «Гардиан Стекло Ростов» (Ростовская область). Четвертое место с долей 7,1% у СКФО где расположены заводы ООО «Гелиос» (Ставропольский край) и ОАО «Каспийский завод листового стекла» (Дагестан). Причем доли ПФО, ЦФО и ЮФО последние три года остаются относительно стабильными, а снижение доли Северо-Кавказского федерального округа в 2019 и 2020 годах вызвано остановкой производства на заводе «Гелиос».
Таб.3 Региональная структура производства листового стекла в 2018-2020 годах, млн. м2
Экспорт и импорт листового стекла
При этом доля экспорта листового стекла в общем объеме производства продолжает оставаться довольно высокой и по итогам 2020 года составляет 25,6%. То есть практически соответствует результату 2018 года. Причем в 2019 году российскими компаниями экспортировалось лишь 21,5% выпускаемого в стране стекла.
Импорт стекла имеет незначительную тенденцию к росту (в основном за счет поставок стекла в дальневосточный регион с мягким покрытием со специальными свойствами). При этом доля импорта в общем объеме внутреннего потребления по итогам 2020 года составляет всего превышает 9,7%, что не намного выше чем в 2019 и 2018 гг (8,1% и 7,5% соответственно).
Видимое внутреннее потребление по итогам 2020 года снизилось на 13,7 % относительно уровня предыдущего года, составив 179,0 млн. м2.
Таб.4 Видимое внутреннее потребление листового стекла в 2018-2020 гг., млн. м2
Производство безопасного стекла
Производство безопасного стекла в 2020 году упало на 14,1% по сравнению с уровнем предыдущего года. Причины все те же: локдаун из-за пандемии коронавируса и падение производства автотранспорта (в том числе из-за того же локдауна и пандемии).
Причем, что характерно, производство триплекса в 2020 году снизилось на 13,5%, а сталинита – на 40,3%.
Таб.5 Производство безопасного стекла в 2018-2020 годах, тыс. м2
Так во 2 квартале 2020 года производство безопасного стекла в Башкирии сократилось на 80,9% по сравнению с уровнем 2 квартала 2019 года. В Московской области падение производства составило 60,2%, в Калужской и Нижегородской– 51,5% и 51,1% соответственно, в Татарстане – 46,7%, в Саратовской области – 45,2%, во Владимирской 33,3%, в Челябинской – 9%. Остальные регионы в сумме снизили производство на 6,9%. Рост в период локдауна был отмечен только в Санкт-Петербурге.
Если же сравнивать суммарные результаты 1, 3 и 4 кварталов 2020 и 2019 годов, то в 2020 году объемы выпуска оказались лишь на 1,5% ниже результатов предыдущего года.
Таб.6 Производство безопасного стекла во 2 квартале 2019 и 2020 г, тыс. м2
В региональном разрезе производство безопасного стекла сосредоточено в Приволжском и Центральном федеральных округах, где расположены крупнейшие в РФ производители триплекса и сталинита: АО «Салаватстекло», АО «Эй Джи Си Борский стекольный завод», АО «Аутоматив Гласс Альянс Рус», ООО «Фуяо Стекло Рус», ООО «Эй Джи Си Флет Гласс Клин», В совокупности на эти два федеральных округа приходится почти 90% всего производимого в РФ безопасного стекла.
Таб.7 Региональная структура производства безопасного стекла в 2018-2020 годах, тыс. м2
Доля импортного безопасного стекла в общем объеме внутреннего потребления в 2020 году выросла до 32,4%, хотя годом ранее составляла всего 28,2%. Доля экспорта наоборот снизилась до 18,5%, против 19,4% годом ранее. В целом же по итогам 2020 года видимое внутреннее потребление безопасного стекла снизилось на 2,6% до уровня 15,6 млн. м2.
Таб.8 Видимое внутреннее потребление безопасного стекла в 2018-2020 гг., тыс. м2
Итоги 2020 года конечно не радуют. За последние 10 лет худшие показатели у отрасли были лишь в 2011 году. И виноват в этом отнюдь не весенний локдаун. Если бы был спрос, имеющегося у стеклозаводов запаса производственных мощностей с лихвой хватило бы чтоб компенсировать результат вынужденного простоя. Но кривая внутреннего спроса уперлась в потолок платежеспособности населения, а экспортный потенциал при текущем курсе, похоже, уже исчерпан.
Источник: информационно-аналитическая компания VVS
Похожие новости:
